社区苦VC久矣:与Paradigm反目,Reflexer选择独自前行
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2023年的加密分岔路:资本还是社区?如今最能代表加密行业的投资机构 Paradigm Paradigm Paradigm 是一家总部位于旧金山,专注于投资和支持未来的加密/Web3 公司和协议。我们的方法是灵活的、长期的、多阶段的和全球性的。我们经常参与成立的最早阶段,并随着时间的推移继续支持我们的投资组合公司。从技术(机制设计、智能合约安全、工程)到运营(招聘、监管策略),我们采取深入实践的方法帮助项目充分发挥潜力。 ,被自己投资组合里的项目「嘲讽」了。
Paradigm 作为加密行业里公认的最顶级风险投资基金(Venture Capital,VC),可能也是 Top 1 的加密原生基金。其两位创始人分别拥有 Coinbase Coinbase Coinbase(NASDAQ:COIN),是一家美国加密货币交易所。该公司成立于2012年。截至2021年3月,Coinbase是美国交易量最大的加密货币交易所。2021年4月13日,Coinbase在那斯达克交易所上市,成为美国首家上市的加密货币公司。 联创和红杉资本背景。名声赫赫的两人出手也不同凡,领投的 Uniswap Uniswap UNI 是 Uniswap 的治理代币,Uniswap 是以太坊区块链上的自动市场标记 DEX。 UNI 代币允许代币持有者参与协议的治理。可以通过治理投票来决定关键决策,例如使用国库或未来升级。 和 Blur Blur Blur 是为 NFT 专业交易者打造的的交易市场。2023年 5 月 1 日,Blur 推出了 Blend,一个点对点的 NFT 借贷平台,允许交易者将自己的 NFT 出租,以赚取额外收入,同时让藏家以较小的支出就可以拥有蓝筹 NFT,整个过程通过托管智能合约自动实现。 等项目引发了加密行业 VC 们的集体焦虑:投资不仅要提供资本,还需要为项目机制和代币经济提供强有力的帮助。
当有 Paradigm 背书时,一切都不一样了。来源
类似 Paradigm 这种最顶级的 VC 与它的投资组合发生争执的情况极为罕见。可能上一次与顶级机构进行斗争的事件还是 Binance Binance Binance币安是全球最大加密资产交易平台,也是全球领先的区块链生态系统,旗下拥有一系列的产品,我们的使命是为整个加密资产生态系统提供基础设施服务。Binance Coin是由币安交易所发行的代币,简称BNB,是基于以太坊Ethereum的去中心化的区块链数字资产。BNB作为Binance生态系统和去中心化交易所燃料,已经应用到多个场景,如用BNB抵扣binance交易手续费,为币安智能链(BSC)中运行的数百款应用程序提供支持;还可以用BNB支付差旅、购买虚拟礼品等等。据估算,已有数百万枚BNB被用户用来支付差旅费、购买商品、借贷、奖励、创建智能合约和其他交易。 ——与红杉中国对簿公堂。在此期间,CZ 在推特发文,称未来所有在币安申请上币的项目都需要披露,是否与红杉资本有直接或间接的关联。
而这次,故事的另一位主角,曾在 2020 年完成由 Paradigm 领投种子轮的 Reflexer Reflexer 一个任何人都可以使用他们的加密抵押品发行反射指数的平台 选择了更简单直接的方式,直接向 Paradigm 回购了持有的 FLX 代币,并将回购部分的 50% 直接永久销毁。
此次的代币回购可以算是为 2023 年 5 月 Reflexer 首次发文斥责 Paradigm 推文画上了一个句号。
Sarah:Paradigm 做了什么?Ameen:会披露,但不是现在。来源:Discord
在 Reflexer 的「讨伐檄文」中,Reflexer 提到了 Paradigm 投资的 FTX FTX FTX.com是由交易员打造,为交易员建立的加密货币交易所。因流动性危机所造成的挤兑,2022年11月FTX申请破产。 导致了加密行业的倒退,以及 Paradigm 官方网站更新后,删除了关于很多 crypto 和 web3 的描述,而转向包括 AI 在内的「前沿」技术。
虽然没有回复 Reflexer,也未曾向其道歉,Paradigm 还是在 7 月选择重新回归加密,将 crypto 写回官网之中。Paradigm 合伙人之一的 Matt Huang Matt Huang 更是发文表示,此前网站的更新是一个错误,他们从未离开加密。
或许对于 Uniswap 的 Hayden 来说,与精英且热心的 Paradigm 合作是愉快的。但对于早就在以太坊社区浸淫多年的 Reflexer 的联创 Ameen Soleimani Ameen Soleimani 来说,私下里将 FLX 代币减记为 0 这件事。无疑让 Ameen 这位「放荡不羁」的以太坊 OG 极为恼火。
狂人 Ameen Soleimani
Ameen Soleimani 不仅是 Reflexer 的联创,作为早期以太坊社区的活跃成员,他早在 2017 年就创建了面向成人行业的以太坊金融平台 SpankChain SpankChain 一个基于以太坊网络的加密经济驱动的成人娱乐生态系统。 。不仅如此,他还经常亲自下场参与成人影片拍摄,并转发到自己的社交媒体之中。
经常有社区成员在他的推特下留言,打趣的说道,Ameen 的另类推文是他们「枯燥」加密生活的调剂。
但如果只认为 Ameen 是个花花公子就大错特错了,Ameen 创建 SpankChain 的原因就是为了保护成人行业从业者的权益。他还曾前往华盛顿与华盛顿特区言论自由联盟的一组代表一起,与民主党和共和党议员会面,讨论成人行业面临的歧视问题。
来源
他也发起了FreeVirgil 活动,以声援被美国政府指控「协助朝鲜规避国际经济制裁」的以太坊开发者 Virgil Griffith。
而在混币器 Tornado Cash Tornado Cash Tornado Cash (TORN) 是一种加密货币,在以太坊平台上运行。 Tornado Cash 目前的供应量为 10,000,000,流通量为 1,099,794.70871702。 Tornado Cash 的最新已知价格为 6.77782476 美元,在过去 24 小时内下跌 -0.04。它目前在 56 个活跃市场上交易,过去 24 小时交易额为 7,229,478.96 美元。更多信息可以在 https://app.tornado.cash/ 找到。 遭受美国政府强烈制裁之后,Ameen 又为 Tornado 摇旗呐喊,不仅一直在各种场合支持 Tornado,还将自己的社交媒体头像设置为 Tornado 的 Logo,更是根据 Tornado Cash 协议开发出 Privacy Pools,争取在合规的情况下保证用户的隐私。并基于 Privacy Pools 与太坊联合创始人 Vitalik Buterin Vitalik Buterin 本名维塔利·德米特里耶维奇·布特林(俄语:Виталий Дмитриевич Бутерин),俄裔加拿大程式设计师及作家,以太坊联合创始人。布特林在加密货币的初期就参与建设,并在2011年联合创立《Bitcoin Magazine》。在2014年,布特林与Gavin Wood、查尔斯·霍斯金森、Anthony Di Iorio、Joseph Lubin共同发起以太坊项目。 、 Chainalysis Chainalysis Chainalysis 为全球执法机构、监管机构和企业提供加密货币调查和合规解决方案,帮助他们共同打击非法加密货币活动。在 Benchmark 和其他领先的风险投资机构的支持下,Chainalysis 建立了对区块链的信任。 研究员、巴塞尔大学等机构研究人员联合发表名为《Blockchain Privacy and Regulatory Compliance: Towards a Practical Equilibrium Equilibrium 一个将集合借贷与合成资产生成和交易相结合的跨链货币市场 (区块链隐私和监管合规:迈向实际平衡)》的论文。
市场上行期间,不需要「狂人」,因为整个行业很可能早已经下意识的群体狂热;但 Ameen 在熊市中更狂热的维护加密行业,彰显了以太坊信仰者的精神内核。
Ameen Soleimani 还参与创办了,为 DAO 组织提供很大参考意义的 Moloch DAO。其第一期成员还包括 Vitalik 和 ConsenSys ConsenSys ConsenSys是一家领先的专注于以太坊生态的软件公司,其创始人Joseph Lubin是以太坊联合创始人之一,同时还帮助建立了非盈利的以太坊基金会。ConsenSys除了提供开发和咨询服务外,也在不断开发自己的产品,目前开发的产品包括MetaMask钱包、Infura开发套件、智能合约审计服务Diligence、开放源代码的区块链协议Quorum等,其中MetaMask已成为用户量最大的Web3钱包。 创始人 Joseph Lubin Joseph Lubin 。同时 Ameen 作为创始成员加入了基于 Moloch DAO 分叉的 MetaCartel DAO。其中成员包括 Canto Canto Canto 是一条基于 Cosmos SDK 搭建的 Layer 1 网络,但其特殊之处在于 Canto 会自带一些 DeFi 功能组件,比如分叉于 Compound 的借贷市场、分叉于 Solidly 的 DEX 以及采用超额抵押机制的 NOTE 稳定币。Canto 认为 DeFi 的核心应该作为免费公共基础设施(FPI)存在,它的建立是为了实现 DeFi 的承诺,在后传统金融时代,助推新的金融系统变得透明、去中心化和自由。此外,为了实现将资源投资于公共产品的开发和维护,以及使用免费,Canto 提出了一种新的合约安全收入费用分配模型(contract secured revenue)作为激励。 和 Slingshot 创始人 Scott、加入 1kx 1kx 1k(x) 是专门从事生态系统增长的早期基金。是代币模型创建、设计和迭代的顾问。努力帮助 web3 中最好和最聪明的想法找到增长和经济可持续性。 的 MetaCartel 创始人 Peter Pan、 Nexus Nexus Nexus是第一个真正的抗量子区块链,它结合了先进的加密技术,旨在消除未来量子技术带来的威胁。3DC结合了571位私钥,1024位Skein和Keccak量子哈希算法以及称为签名链的演进签名方案。签名链更新了保护您的地址的私钥和公钥,并在每次交易之后将其隐藏起来,即使在移动钱包上也能保持帐户的完整性和安全性。签名链与诸如BLISS和Lamport签名的等效量子防护方案相比具有几个优点,非常紧凑和轻便,非常适合区块链应用。Nexus 是一个社区驱动的项目,其共同愿景是建立一个受创新和负责任的价值观、广泛的技术以及无处不在、免费且可供所有人使用的基本连接质量启发的世界。 Mutual 创始人 Hugh Karp、Coingecko 创始人 Bobby、前 Compound,现 Eigenlayer CSO Calvin Liu Calvin Liu 和 Curve Curve Curve Finance 是一个基于自动化做市商(AMM)模式的交易协议,主要聚焦于稳定币、封装资产(如 wbtc\renbtc)、质押资产(stEth)的交易,但近期也开始探索非稳定对价资产的交易业务。相对于 Uniswap、Sushiswap 等其他交易协议,Curve 提供的交易对更集中,主打极低的交易滑点和手续费,可以满足巨量的资产交易需求。Curve 作为去中心化交易平台,与 Uniswap 等综合性现货交易平台的主要差别在于交易种类,目前 Curve 的交易种类主要集中在稳定币(USD 类资产)以及其他目标价格为 1:1 的 BTC 和 ETH 衍生资产上。除此之外,在 Curve V2 版本上线后,Curve 也上线了 Tricrypto 池,开放了 USDT、WBTC 和 ETH 等非稳定对价资产的兑换。需要说明的是,与 Uniswap 等主流 AMM 现货交易平台的主要服务对象是做市商和交易者不同,Curve 其实有三类主要服务对象。前两类是做市商和交易者。第三类服务对象被大多数人所忽视了,他们就是稳定币和 BTC、ETH 的衍生资产的发行与运营商以及票据发行方,对于 Curve 来说,第三类群体的量级决定其稳定币和稳定对价资产业务的天花板。对于稳定币的发行商来说,其第一要务就是保证其稳定币价格不要脱锚,以及在锚定价格点的拥有极佳的低滑点兑换深度,保证这两点,是该稳定币能够进行后续的场景和用户拓展的大前提,也是用户对该稳定币信心的起点。 核心成员、 StakeDAO StakeDAO Stake DAO 协议是一个去中心化的资产管理平台,它为用户提供了在单个仪表板上对各种收益策略、质押、交易和指标的简化访问。 Stake DAO 将顶级策略、staking 协议等整合到一个直观的仪表板中,为用户提供一种从资产中赚取更多收益的简单方法。每个策略都有一个经过仔细加权的风险评分,使每个人都可以按照自己的条件和风险偏好参与。 和 rekt 创始人 Julien 等等。
或许是多个项目和 DAO 的经历,让 Ameen 逐渐成长为加密圈里「爱恨分明」的代表人物。Ameen 当下的所作所为,向我们展示了什么是真正的加密精神。
Reflexer 的后盾
得益于 Ameen 广泛的社交圈和 Reflexer 设计理念的稳固,即使与 Paradigm 交恶,Reflexer 还拥有优质的社区资源。
在 MakerDAO MakerDAO 创始人 Rune Rune Rune 是一款令人上瘾的黑暗奇幻角色扮演游戏。玩并获得符文(加密)与玩家和 AI 战斗。使用符文来制作装备 (NFT),让你的角色更强大。Rune 于 2021 年 3 月 31 日在 BNB Chain 推出,已成功发布游戏内货币和治理代币、去中心化 NFT 市场、桌面和移动设备的演示版街机游戏以及强大的国际社区。 Christensen 提议使用 Solana Solana Solana由前高通,英特尔和Dropbox工程师于2017年底创立,是一种单链委托权益证明协议,其重点是在不降低分散性或安全性的前提下提供可扩展性。Solana扩展解决方案的核心是名为“历史证明(PoH)”的分散式时钟,旨在解决分布式网络中没有单个可信赖时间源的时间问题。通过使用可验证的延迟功能,PoH允许每个节点使用SHA256计算在本地生成时间戳。这样就无需在整个网络上广播时间戳,从而提高了整体网络效率。SOL是Solana区块链的本地令牌。Solana使用委托权益证明共识算法来激励令牌持有者验证交易。作为Solana安全设计的一部分,所有费用都将在SOL中支付并被烧掉,从而减少总供应量。这种通货紧缩的SOL机制激励了更多的代币持有者参股,从而提高了网络安全性。 的代码库创建一条新链后,以太坊联合创始人 Vitalik 出现在 Reflexer 的 Discord 社区中,表示既然 MakerDAO 选择了另一条路,那么 RAI 选择从治理最小化向更广阔的领域扩展是很正常的,支持更多流动性质押代币会是比较好的选择。
而在更早之前,Vitalik 还称赞,RAI 更好地体现了只由 ETH 支持的,超额抵押自动稳定币的「理想类形态」。Vitalik 本人也多次质押 ETH 到 Reflexer,铸造出 RAI。
Reflexer 也获得了社区很多项目的支持,近日, Lido Lido Lido是一种流动性池质押解决方案。Lido允许用户在参与链上活动(如借贷、交易)的同时,以复合回报的方式在PoS公链上下注,而无需最低存款或维护基础设施。目前已支持ETH2.0 、Terra、Solana,未来有可能扩展到其他POS公链。 向 Reflexer 分叉项目 HAI 提供 6.3 万美元资助,用于帮助后者完成审计。Reflexer 还与稳定币赛道的 Liquity Liquity Liquity 是一种去中心化借贷协议,允许您以 ETH 为抵押品提取 0% 的利息贷款。贷款以 LUSD 支付,需要保持最低抵押比率仅为 110%。除了抵押品外,贷款还由包含 LUSD 的稳定池和作为最后担保人的借款人共同担保。流动性作为一种协议是非托管的、不可变的和无治理的。LQTY 是其代币,通过质押获取 Liquity 协议产生的费用收入。 和 Frax Frax Frax 协议是第一个分数算法稳定币系统。Frax 是开源的、无需许可的、完全在链上的——目前在以太坊上实现(未来可能会实现跨链)。Frax 协议的最终目标是提供一种高度可扩展、去中心化、算法化的货币,以取代像 BTC 这样的固定供应数字资产。 等项目保持良好的关系。来自 Synapse Synapse Synapse是一个跨链层协议,为区块链之间的无摩擦互操作性提供动力。SYN Token是Synapse的治理和实用代币。 的 Parsa 也是 Reflexer 的官方成员,社区官方活跃成员 Reza,同时也是加密媒体 Decrypt Decrypt 您通往 Web3 世界的门户 的商务。
坚持治理最小化的 Reflexer 不仅团队较为精简,而且足够开放,为很多社区稳定币项目提供了理论和技术支持,目前已知的有 HAI、 TAI TAI TAI(TAI)是一种加密货币,在 Tron20 平台上运行。 和 Volt Protocol 等,这些足够「草根」的小型社区项目也为 Reflexer 提供了一定的活力。
社区苦 VC 久矣
Reflexer 对 Paradigm 的态度也反映出很多社区成员对 VC 的态度。而社区活跃用户 Sisyphus Sisyphus 的一句话可以对这种态度进行具像化总结,
「今年你可以在加密货币中赚到从零到一的大额收益,都是来自零 VC 的自力更生的项目。」
其他用户补充道,这是积极的散户真正有机会在良好信息上领先于「聪明钱」的唯一行业。积极参与 Discord 和各种社交平台,可以通过简单的工作获得其他人没有或无法理解其重要性的信息。
而与此相对应的则是, 2023 年上线的众多明星项目表现不及预期。不仅价格一路下跌,而且基础设施和链上活跃度更是突破下限,有些「 Ghost Ghost GHOST 是一种权益证明隐私币,可帮助您在在线交易时成为“幽灵”! Chain Chain Chain 是一种云区块链基础设施,使组织能够从头开始构建更好的金融服务。该链推出了Chain Core,这是一个许可和开源的区块链和Sequence,它的账本即服务产品。客户可以通过链代币(XCN)获得折扣和支付商业费用,并参与社区协议治理和访问高级功能。 」幽灵链的日活跃地址数仅为数百。随着诸多公链的慢性死亡,那些在牛市被 VC 疯狂追捧的 Layer 1 概念似乎被证伪了。
不止社区,VC 内部也传出指责声。
曾投资过 Opensea、Coinbase、 SuperRare SuperRare 买卖来自世界顶级艺术家的 NFT 和 dYdX dYdX dYdX 是全球首个去中心化数字货币衍生品交易平台,该平台旨在通过去中心化技术来建立更加开放、透明和安全的金融产品,将在其平台上开发符合监管的办法。dYdX 开放协议以0x、以太坊为基础,由智能合约驱动。在DeFi衍生品交易协议中,dYdX与其他普遍的AMM模式不同,dYdX采用了相对传统的订单簿模式,为用户提供顶级的订单类型。2021年8月30日,dYdX 近24小时交易量突破10.4亿美元,超过PancakeSwap V2和Uniswap V3,位居DEX交易量排行榜首位。 等知名项目的 1co nfirmation 创始人 Nick Tomaino Nick Tomaino 表示,VC 是全世界最虚假的行业,同时 VC 也是加密行业中的傻钱,因为很多在这个行业的人都喜欢随波逐流。
1co nfirmation 的 GP Richard Chen表示,在熊市中,VC 要求其组合公司退款的情况越来越普遍。有一位著名加密货币 VC 在 Twitter Twitter Twitter是源于美国的社群网路服务平台。2022年10月27日,马斯克完成了对推特的收购案并将其并入了新成立的“X”公司。据马斯克此前的推特信息,他将会创建一个包含一切的应用程序,并提到购买Twitter可以加速实现这一愿望。 上表现得非常创始人友好,但在过去一年里却撤回了几个投资并要求几个投资组合公司退款。
甚至已经发生了更差的情况。由单一家族办公室支持的 Nima Capital Nima Capital 在 9 月 5 日违反治理提案的将 900 万枚 SYN 卖出,并提走了所有的稳定币。甚至连其官网都已经无法访问,推特账户也处于保护状态。而在 8 月份,与 Nima Capital 相关联的一个纽约的公寓以 8000 万美元出售。
在加密行业流动性日益紧缩,风险投资金额持续创造新低的当下,回顾 2023 年的加密圈,诸如 BRC 20、PEPE 和 BITCOIN 类 MEME 币和 TG Bot 等热门项目均为社区项目,热门协议 Rollbit Rollbit Rollbit 是一个成立于 2020 年 2 月的综合性 GambleFi 平台,提供赌场、体育博彩、期货交易、NFT 市场等多样化的产品。 、OX 等项目也没有知名 VC 背书,甚至如今大火的 friend.tech friend.tech friend.tech 是一个去中心化社交平台,建立在由 Coinbase 所推出的 L2 网络 Base 之上。通过与 Twitter (现更名为 X)强绑定的方式,让用户可以通过 Base 链的以太坊购买任意 friend.tech 上用户的份额(Share),获取与其直接对话的权利,并且还有可以从中获利的可能性。 排行榜前列也少见机构及投资人。
似乎社区已经完成了一轮去 VC 化。
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