介绍

无论您的投资组合有多大，您都需要进行适当的风险管理。否则，您可能会迅速耗尽您的帐户并遭受可观的损失。一项管理不善的交易可以消灭数周甚至数月的进度。

交易或投资的基本目标是避免做出情感决定。由于涉及财务风险，情绪将起很大的作用。您需要能够对其进行检查，以免影响您的交易和投资决策。这就是为什么在投资和交易活动中制定一套可以遵循的规则的原因。

让我们将这些规则称为您的交易系统。该系统的目的是管理风险，但同样重要的是，有助于消除不必要的决策。这样，当时间到来时，您的交易系统将不允许您草率而冲动地做出决定。

建立这些系统时，您需要考虑一些事项。您的投资前景如何？您的风险承受能力是多少？您可以冒险投入多少资金？我们可能会想到许多其他方面，但是在本文中，我们将重点放在一个特定方面，即如何为单个交易调整头寸规模。

为此，首先，需要确定您的交易帐户有多大，以及您愿意为一笔交易承担多少风险。

如何确定帐户大小

尽管这似乎是一个简单甚至多余的步骤，但它是一个有效的考虑因素。特别是当您是初学者时，可能有助于将投资组合的某些部分分配给不同的策略。这样，您可以更准确地跟踪采用不同策略的进度，并减少冒险的机会。

例如，假设您相信比特币的未来，并且在硬件钱包中拥有长期的地位。最好不要将其算作您的交易资金的一部分。

通过这种方式，确定帐户大小只是在查看可分配给特定交易策略的可用资金。

如何确定账户风险

第二步是确定您的帐户风险。这涉及确定您愿意在单笔交易中冒险使用的可用资本的百分比。

2％规则

在传统的金融世界中，有一种称为2％规则的投资策略。根据此规则，交易者在单笔交易中不应承担超过其账户2％的风险。好吧，仔细研究一下这到底意味着什么，但是首先，让我们对其进行调整，使其更适合于易变的加密货币市场。

2％规则是适合于通常只需要输入几个长期头寸的投资方式的策略。而且，它通常针对波动性比加密货币低的工具而量身定做。如果您是一位更活跃的交易员，尤其是您刚开始交易，那么比这更保守可能会挽救您的生命。在这种情况下，让我们将其修改为1％规则。

该规则规定您一次交易的风险不应超过帐户的1％。这是否意味着您仅以可用资本的1％进行交易？绝对不！这仅意味着，如果您的交易思路有误，并且止损被击中，您只会损失您帐户的1％。

如何确定贸易风险

到目前为止，我们已经确定了我们的帐户规模和帐户风险。那么，我们如何确定单个交易的头寸规模？

我们看一下我们的贸易观念在哪里无效。

这是一个至关重要的考虑因素，几乎适用于所有策略。当涉及交易和投资时，损失永远是游戏的一部分。实际上，这是确定的。这些都是一场概率游戏，即使最好的交易者也总是对的。实际上，某些交易员可能犯错的程度远远超过正确的说法，但仍然可以获利。那怎么可能？这一切都归结为适当的风险管理，制定交易策略并坚持下去。

因此，每个商业创意都必须有一个无效点。这就是我们所说的：我们最初的想法是错误的，我们应该摆脱这种状况以减轻进一步的损失。在更实际的水平上，这仅意味着我们下达止损订单的位置。

确定这一点的方法完全基于个人交易策略和特定设置。失效点可以基于技术参数，例如支撑或阻力区域。它也可以基于指标，市场结构破裂或完全其他方面。

没有一种万能的方法来确定您的止损。您必须自己决定哪种策略最适合您的风格，然后根据该策略确定失效点。

如何计算头寸大小

因此，现在，我们拥有计算头寸规模所需的所有要素。假设我们有一个5000美元的帐户。我们已经确定单笔交易的风险不超过1％。这意味着我们不能在单笔交易中损失超过50美元。

可以说，我们已经完成了对市场的分析，并确定我们的交易想法在最初进入时就无效了5％。实际上，当市场对我们不利5％时，我们退出交易并承担$ 50的损失。换句话说，我们仓位的5％应该是我们帐户的1％。

帐户大小$ 5000 帐户风险1％ 失效点（到止损点的距离）5％

计算头寸大小的公式如下：

头寸规模=账户规模x账户风险/无效点头寸规模= $ 5000 x 0.01 / 0.05$ 1000 = $ 5000 x 0.01 / 0.05

此交易的头寸规模为$ 1000。通过遵循此策略并在失效点退出，可以减轻更大的潜在损失。要正确执行此模型，您还需要考虑您要支付的费用。另外，您应该考虑潜在的滑点，尤其是当您交易流动性较低的工具时。

为了说明这是如何工作的，让我们将失效点增加到10％，其他所有条件都相同。

头寸规模= $ 5000 x 0.01 / 0.1$ 500 = $ 5000 x 0.01 / 0.1

现在，我们的止损距离是我们首次进场的距离的两倍。因此，如果我们想冒同等金额的帐户风险，可以采取的头寸规模减少一半。

总结思想

基于某些任意策略来计算职位调整大小是不可行的。它涉及确定账户风险，并在进入交易之前查看该交易思路在哪里无效。

此策略的另一个重要方面是执行。确定头寸大小和无效点后，一旦交易成功，您就不应该覆盖它们。

学习此类风险管理原则的最佳方法是通过实践。转到币安，将您的新发现知识进行测试！

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